Клиентский портал для проектов разработки

Клиентский портал для проектов разработки - это веб-раздел с личным входом, где клиент IT-компании сам видит состояние своего проекта: задачи, часы, отчёт за месяц и то, что застряло. От ежемесячного отчёта он отличается тем, что клиент не ждёт, пока ему что-то пришлют, а видит в портале те же данные, с которыми работает команда.

Что заменяет клиентский портал

Без портала информация доходит до клиента через одного человека: руководитель проекта пишет сводку, присылает файл, отвечает по телефону. Это работает, пока есть время, и ломается ровно тогда, когда что-то пошло не так и этот человек занят.

Портал не отменяет разговор. Он убирает из него часть "как дела", чтобы разговор шёл о решениях.

Есть и обратная сторона: когда клиент сам видит, что ждёт его ответа, он отвечает быстрее. Заметная доля задержек в проектах разработки приходится на ожидание согласования или материалов от клиента, и обе стороны обычно узнают об этом слишком поздно.

Что должно быть в клиентском портале

Отчёт за месяц: часы и суммы, привязанные к задачам;
Состояние задач: что открыто, что закрыто, что ждёт клиента;
Номера, которые знает клиент: номер его собственного обращения, а не только внутренний номер исполнителя;
Выгрузка: файл, который можно передать руководству без правок;
Журнал: что делали с его данными и когда.

Частые ошибки

Портал, который обновляют вручную. Если кто-то должен копировать в него данные, он обновляется, когда есть время, то есть не тогда, когда это нужно.
Внутренний экран с кнопкой "скрыть". То, что видит клиент, должно быть определено явно, а не складываться из того, что забыли закрыть. Внутренние заметки и внутренняя раскладка часов не должны утекать.
Слишком много экранов. Клиенту, который заходит раз в месяц, нужно увидеть месяц, а не меню из двадцати пунктов.
Портал с брендом инструмента. Клиент работает со своим исполнителем, и портал должен нести знак исполнителя.

Как понять, что портал работает

Самый простой признак: сколько вопросов "как дела" всё ещё приходит по телефону и почте. Если их стало меньше, клиент находит ответы сам.

Второй признак: ежемесячный отчёт больше никого не удивляет. Клиент видел цифры в течение месяца, и в конце остаётся только подтвердить.

И третий, обратный признак: если клиент вообще не заходит, стоит спросить почему. Иногда портал слишком сложный, а иногда в нём просто нет того, что клиент ищет. Ответ на этот вопрос ценнее любого нового экрана.

Портал в SLAtech Vantage

В SLAtech Vantage клиент заходит в свой портал и работает в нём на выбранном языке: иврите, английском или русском. Что в нём есть:

отчёт о работе за месяц по отделам, с часами и суммой по каждому отделу, а также с номером обращения самого клиента;
сводка за месяц, которая формируется автоматически по данным отчёта, и чат, который отвечает только по базе знаний проекта этого клиента;
выгрузка в Excel и PDF, которая фиксируется в журнале;
страница журнала доступа, где видно, что исполнитель создал, изменил, удалил или выгрузил из данных клиента;
в шапке портала знак компании, которая работает с клиентом.

Внутренняя раскладка часов исполнителя между его командой и субподрядчиками не попадает ни в портал, ни в выгрузки, ни в чат: клиент видит ровно те же выставленные часы, без раскладки.

Частые вопросы

Чем клиентский портал отличается от ежемесячного отчёта?

Ежемесячный отчёт присылают клиенту раз в месяц, и в нём отражено то, что кто-то решил в него включить. В портал клиент заходит, когда хочет, и видит те же данные, с которыми работает команда: часы, задачи и то, что застряло. Хороший отчёт по-прежнему полезен, например как файл для руководства, но в портале он собирается из данных, а не пишется заново каждый месяц.

Чего не должно быть в клиентском портале?

Внутренних заметок команды, внутренней раскладки часов, данных других клиентов и ссылок на внутренние экраны, которые клиент не может открыть. Надёжный подход: определить то, что видит клиент, закрытым списком, а не прятать элементы внутреннего экрана. Тогда всё новое, что появится в будущем, останется скрытым, пока кто-то явно не решит это показать.

Нужен ли клиентский портал небольшой IT-компании?

Да, и, возможно, даже больше, чем крупной. В небольшой компании один и тот же человек пишет код, отвечает клиентам и составляет отчёты, и каждый отчёт, написанный вручную, отнимает время у работы. Портал, который обновляется из рабочих данных, избавляет от этого. Условие одно: часы и задачи должны записываться по ходу работы, иначе и портал будет пустым.

Что клиент видит в портале SLAtech Vantage?

Отчёт о работе за месяц по отделам с часами и суммами, сводка за месяц, которая автоматически составляется по данным отчёта, чат, который отвечает только по базе знаний проекта, выгрузка в Excel и PDF, а также страница журнала доступа с информацией о том, что исполнитель делал с его данными. Портал доступен на иврите, английском и русском, а в шапке стоит знак исполнителя, а не инструмента.

Дальше

что заказчик видит у себя в портале какие бывают клиентские порталы для проектов разработки как заказчик видит проект без ручного отчёта

Хотите увидеть портал на живом проекте? Можно начать с пробного периода.

Начать бесплатно