אחרי שנתיים על פרויקט יש בו עשרות אנשים, ואף אחד לא הקליד אותם לשום מקום. חלקם כתבו פעם אחת, חלקם מחליטים הכל, חלקם כבר לא עובדים שם. השאלה "מי זה בעצם" נשאלת בדיוק ברגע שבו אין זמן לחפש.
אנשי קשר מצטברים מהעבודה, לא מוקלדים
אף אחד לא מתחזק כאן רשימת אנשים. הם נוצרים מאליהם: מפותחי הפניות שנפתחו, מהדואר שנכנס, מהשיחות שנטענו. אפשר גם לייבא קובץ עובדים, ואפשר להוסיף אדם ביד.
לכל רשומה שמור המקור שלה: נולדה מהפניות, הגיעה מייבוא, התגלתה אוטומטית בסנכרון, או נוספה ידנית. זה לא מטא-דאטה לשם היופי: כשמישהו שואל "מאיפה הוא בכלל אצלנו", זו התשובה.
אדם אחד, כמה כתובות
לאדם יש כמה זהויות: כתובות דואר, טלפונים, וריאנטים של השם בעברית ובלטינית, ומזהה שלו במערכת הפניות. הן תלויות באדם, לא להיפך, ולכן כתובת חדשה לא יוצרת אדם חדש. בכרטיס מוצגים כתובת ראשית וטלפון ראשי, ומתחתם כל השאר.
כפילויות מוצעות לאיחוד, וההחלטה שלכם
המערכת מציעה מועמדים לאיחוד ואומרת למה, למשל "שם זהה". היא לא מאחדת בעצמה. מי שמאשר הוא אדם, והזהויות עוברות אל הרשומה שנשארת.
ביטול איחוד לאחור אינו קיים היום. מה שכן אפשר: להסיר זהות בודדת מאדם, כל עוד היא לא האחרונה שלו. אנחנו מעדיפים לכתוב את זה כך ולא להבטיח.
מי אדם, מי תיבת מחלקה, ומי רובוט
לא כל כתובת היא בן אדם. יש תיבות של מחלקות, יש שולחים אוטומטיים, ויש כאלה שאי אפשר לדעת. ההפרדה נעשית לפי סימנים ברורים: כותרת של שליחה אוטומטית, חלק מקומי טיפוסי של רובוט, או שם שנראה כמו תפקיד ולא כמו אדם.
ואז מגיעה ההפרדה בין שלכם לבין ספקים. אתם מציינים פעם אחת את הדומיינים שלכם, ומשם המשתתפים מסתדרים מעצמם. כל עוד הדומיינים לא צוינו, אף אחד לא מסומן: לא "ספק", אלא "לא סווג". ההשוואה היא לדומיין מלא או לתת-דומיין שלו, כך ש-not-example.com לא ייחשב שלכם. והדומיינים נלקחים מהמזמין של הפרויקט, כי "שלנו" כאן פירושו "של החברה שעליה הפרויקט".
מה ידוע על כל אדם בלי לשאול אף אחד
לכל אדם נצברים מספרים מתוך העבודה עצמה: כמה כתב, לכמה כתבו אליו ישירות, בכמה הוא היה רק בעותק (זה לא אותו דבר ולכן לא מסתכם יחד), בכמה משימות היה מעורב, כמה הודעות כתב בשיחות, וכמה פעמים הוזכר ביומן.
לצדם: המגע הראשון והמגע האחרון, כמה זמן נמשך הקשר, כמה עבר מאז, קצב הקשר, הערוץ העיקרי, ונושאים ומחלקות שחוזרים.
ולכל מספר יש מקורות. אפשר לפתוח ולראות מאילו פניות, מאילו הודעות ומאילו רשומות הוא נבנה. מספר בלי מקור הוא דעה, לא נתון.
למה זו לא פנקס כתובות
בפנקס כתובות אתם מקלידים, ואז שוכחים לעדכן. כאן אתם לא מקלידים כלום, והמידע מתעדכן כי העבודה ממשיכה. פנקס עונה "מה הטלפון"; זה עונה "מי זה, מתי דיברנו לאחרונה, ועל מה".
מה הלקוח רואה מכל זה
כלום. תיק האנשים והשכבות שנבנות עליו אינם חלק ממה שנגיש ללקוח, והחיפוש שלו בנוי על רשימה לבנה של סוגי מידע: כל סוג שאינו ברשימה אינו נראה לו כברירת מחדל, כולל סוגים שייכתבו בעתיד. הכלל הוא "סגור עד שנאמר אחרת", ולא "פתוח עד שנחסום".
שאלות נפוצות
צריך להקליד את אנשי הקשר?
איך המערכת מבדילה בין העובדים שלנו לבין ספקים?
המערכת מאחדת כפילויות בעצמה?
הלקוח או המודל רואים את המידע על האנשים?
רוצים לראות את זה על הנתונים שלכם? אפשר להתחיל בתקופת ניסיון, בלי כרטיס אשראי.
התחילו ניסיון חינם